売上を記録したあとで、代金の全部または一部を返すことになった場合は、元の売上を書き換えるのではなく、その売上から「返金・返品」を記録します。
BizCurrensでは、最初に成立した売上を残したまま、返金した金額を売上から差し引き、返金するお金も支払として管理できます。
このページでは、返金・返品の記録方法から、一部返金・複数回返金、返金後の確認までを説明します。
1. 返金・返品は、元の売上から記録します
実際に成立した売上をあとから返金する場合は、返金したい元の売上から「返金・返品」を行います。
入力内容を間違えただけの場合は、通常の売上の編集・削除を使います。
一方、
- 商品やサービスの代金をあとから返した
- 売上の一部だけ返金した
- 一度返金したあと、残りを追加で返金した
といった実際の返金・返品は、「返金・返品」として記録します。
元の売上そのものを消さないため、
「いくら売れたあと、いくら返したのか」
という実際の取引の流れを残せます。
返金・返品を始める
- 返金したい元の売上を開きます。
- 売上の内容を確認します。
- 「返金・返品」を選びます。
- 返金内容の入力へ進みます。
2. 返金する内容を入力して記録する
「返金・返品」を開いたら、実際に行う返金内容を入力します。
入力する主な内容は、
- 返金日
- 返金額
- 返金方法
- 返金状況
- 備考（必要な場合）
です。
通常の売上をもう一度作り直す必要はありません。
元の売上と返金はBizCurrens内で関連付けて記録されるため、返金額や返金後の残額も元の売上から確認できます。
内容を確認して、返金・返品を記録します。
記録が完了すると、返金内容が売上・資金へ反映されます。
返金・返品は、元の売上から始めます。
「返金・返品を記録」を選び、返金日・返金額・返金方法・返金の状況などを入力して保存します。
3. 一部だけ返金することも、複数回返金することもできます
返金は、元の売上全額を一度に返す場合だけではありません。
BizCurrensでは、
全額返金・一部返金・複数回の返金
に対応しています。
たとえば、20,000円の売上に対して5,000円だけ返金した場合、元の20,000円の売上を15,000円へ書き換えるのではありません。
20,000円の売上を残したまま、
5,000円を返金した履歴
を追加します。
その後さらに返金が必要になった場合も、残っている返金可能額の範囲内で追加できます。
元の売上からは、
- これまでに返金した金額
- まだ返金できる金額
- これまでの返金履歴
を確認できます。
元の売上額を超えて返金することはできません。
4. 返金すると、売上と実際のお金の両方に反映されます
BizCurrensでは、返金を単に「元の売上を減らす修正」として扱いません。
たとえば、
売上 20,000円
→ 5,000円を返金
した場合でも、最初の20,000円の売上はそのまま残ります。
そのうえで、
返金・返品 -5,000円
として売上へ反映されます。
さらに、実際に返す5,000円は、お金が出ていく記録として支払側へつながります。
つまり、
最初に20,000円売れた
↓
そのあと5,000円返した
という実際に起きた流れを、そのまま記録できます。
売上を書き換えて帳尻だけを合わせないため、あとから確認したときにも「何が起きたのか」が分かります。
返金しても、元の売上そのものを書き換えるわけではありません。
返金した金額は「返金・返品」として売上へ反映され、返金するお金は「支払」として記録されます。
そのため、「いくら売れたあと、いくら返したのか」という実際の取引の流れを残せます。
5. 返金した内容は、元の売上から確認できます
返金・返品を記録したあとは、元の売上から現在の返金状況を確認できます。
確認できる主な内容は、
- 返金済み額
- 返金可能残額
- 返金履歴
です。
一部返金を何回かに分けて行った場合でも、これまでにいくら返したのか、あといくら返金できるのかを確認できます。
返金記録は「返金・返品」として表示され、返金分は売上を減らす金額として反映されます。
売上一覧や売上合計にも返金分が反映されるため、元の売上だけを見た状態より、実際の売上状況に近い数字を確認できます。
6. 手数料がある売上を返金するときの注意
受取方法に手数料を設定していた売上を返金する場合でも、返金に合わせて手数料が自動的に巻き戻されるわけではありません。
返金・返品を記録しても、
- 返金側で新しい手数料は自動作成されません
- 元の売上で記録された手数料が自動削除されるわけではありません
- 返金額に合わせて元の手数料が自動再計算されるわけではありません
決済サービスによって、返金時の手数料の扱いは異なります。
実際の決済サービス側の処理を確認し、必要に応じてBizCurrens内の記録も確認してください。
※BizCurrensの「返金・返品」は、売上と返金するお金の記録を扱う機能です。商品在庫を自動的に戻す機能ではありません。
7. 次にすること
返金・返品まで記録できると、通常の売上・経費だけでなく、実際の取引で起こる返金まで含めてお金の動きを残せるようになります。
毎月・毎週など、同じ売上や経費を繰り返し記録している場合は、次に定期取引の使い方を確認します。
同じ内容を毎回入力する手間を減らし、日々の記録をさらに続けやすくできます。
次へ：BizCurrensの定期取引の使い方